双碳”目标即碳达峰、碳中和目标，我国力争2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和......
“双碳”目标将深刻影响我国经济社会的发展，给产业发展带来深远影响。2022年，国际能源、粮食危机不断加深，百年变局与世纪疫情的交织加之地缘政治的博弈，让世界农业发展面临巨大的变数，也深刻地影响着农化行业。草甘膦是一种有机磷除草剂，由于其具有内吸传导、广谱灭生等特性而得到广泛的应用，在全球除草剂市场中占3成左右，又因其市场表现活跃，因此草甘膦又有着农药业风向标之美誉，其市场的阴晴圆缺，屡屡得到关注。2021年以来，草甘膦在市场上的表现十分抢眼，尤其是价格持续上涨。在“双碳”目标下，草甘膦市场将走向何方，后市又会有哪些市场表现？
“双碳”目标下我国草甘膦市场的特征
今年以来，在环保、原料等因素的影响下，国内草甘膦价格持续上涨，行业景气度上升。综观“双碳”目标下我国草甘膦市场，整体呈现出的特征如下：
1. 市场供给偏紧。在供给端，经过过去几年的供给侧改革，草甘膦行业集中度大幅提高，新增产能有限，导致草甘膦供应满足不了市场需求。2020年以来，全球农产品价格不断走高，下游农户种植积极性提高，带动农业相关产品价格集体上涨，除草剂需求大幅增加。尽管2021年国内草甘膦产量同比增长7.6%，总产量达59.2万吨（来自卓创资讯数据），但市场货源仍然偏紧。究其原因，其实是“双碳”政策等因素在影响着我国草甘膦供给。
2. 市场价格大涨。在“双碳”政策影响下，草甘膦涨势如虹。2021年年初国内草甘膦均价为2.7万元/吨，年底价格涨至约8万元/吨。据统计，去年一季度，草甘膦的国内均价约3万元/吨；今年一季度，国内均价已超7万元/吨，短短一年，同比涨幅超过100%。尽管从今年2月以来草甘膦价格已经回调，但在下游刚性需求叠加上游成本价格支撑下，目前其价格已经企稳回升。当前草甘膦市场价约6.4万元/吨（来自卓创资讯监测数据），经询问有关生产厂家，他们挺价意愿较浓，以执行订单为主。有的草甘膦厂家表示，当下正值采购旺季，海内外市场需求逐步旺盛，草甘膦价格向下大幅下滑概率较小，或将继续高位运行。
3. 市场景气度升高。“双碳”目标下我国草甘膦市场景气度升高。2021年上市草甘膦企业业绩很好就是有力的说明。如兴发集团2021年实现营业收入236.08亿元，较上年同期增长28.88%，实现归属于上市公司股东的净利润42.38亿元，较上年同期增长581.95%；扣非后公司净利润44.77亿元，同比增长约6倍。诺普信2021年度公司营业总收入44.9亿元，同比增长8.68%；归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，同比增长74.62%。和邦生物2021年实现营业总收入98.67亿元，同比增长87.56%；净利润30.23亿元，同比增长近73倍。此外，润丰股份、新安股份等多家公司2021年净利润成倍增长，今年一季报也显现了这些特点，上市公司业绩被草甘膦高景气所“催肥”。
从总体上看，在“双碳”目标与政策影响下，我国草甘膦市场出现了重大变化，在节能减排、环保生态（小厂关停）、原料（甘氨酸）偏紧、百草枯等退市等因素的影响下，市场、价格与供求等发出了极为明显的市场信号，各种利好和传闻也充斥市场内外，大有春风得意马蹄疾之感。那么，“双碳”目标下我国草甘膦市场未来走向何方？
“双碳”目标下我国草甘膦市场展望
我国提出的“双碳”目标，作为一项重要的战略决策，不单单是技术问题，也不仅仅是单纯的能源、气候环境问题，而是一个影响大而复杂的经济社会问题，势必对今后各行业产生重大影响。“双碳”目标的提出将把我国的绿色发展之路提升到新的高度，成为我国未来数十年内社会经济发展的主基调之一。因此，“双碳”目标下，我国草甘膦发展仍然拥有很大的机遇。但要看到化学除草与农业减碳、降碳也有一定的不适应性，对于除草剂和除草剂生产企业将会有较强的硬约束（如能耗双控等）。那么，在“双碳”目标下，我国草甘膦市场将走向何方？
一是“双碳”目标下草甘膦发展的前景和机会：我国是农业大国，要发展高效现代农业来提升农业固碳减排能力。在近期看来，除草剂在我国农业发展中起着非常重要的作用。不管是粮食生产还是果蔬生产，都要花费大量劳力来除杂草，而草甘膦除草省力省时还高效，我国有18亿亩耕地用于粮食以及农产品生产，还有大量的林场以及林产品生产，加上一些非农林除草，草甘膦有着不小的应用市场。作为服务现代高效农业发展的草甘膦未来仍有机会，国内需求空间仍在。一方面，全球极端天气的持续和新冠疫情散发加剧了全球粮食供给体系的不稳定性和不确定性，粮食安全重要性凸显，草甘膦国际需求有望增加；另一方面，我国大豆、玉米等粮食供给高度依赖进口，为满足不断增长的粮食需求，保障粮食安全问题，我国对转基因作物的需求应运而生，近年来，我国的转基因产品审批明显加快，国家支持转基因作物研究也拉动了草甘膦需求。近年来相关部门颁布了《2021年农业转基因生物监管工作方案》《农业农村部办公厅关于鼓励农业转基因生物原始创新和规范生物材料转移转让转育的通知》等一系列政策进一步推动了转基因作物行业的发展。未来，伴随国内转基因作物的推广，对草甘膦的需求或将增加。
二是“双碳”目标下草甘膦市场发展趋势：草甘膦供需关系不平衡仍然存在，供弱需强，市场波动性减缓；草甘膦向生态环保剂型的转变已是大势所趋。“双碳”目标下的各项政策将倒逼高排放、高消耗、高耗能、高污染生产企业的去产能和重整重塑。在较为严格的碳排放限制下，一些高能耗、高排放的企业产能扩张将受到根本性遏制，大大加快压减速度与产能退出。同时，龙头企业（指产业内技术、设施更为先进的企业）有望进一步占据竞争优势，加快企业兼并重组整合，这一趋势在“双碳”目标的倒逼下只会加强不会削弱。长期来看在这一目标倒逼下的下游对草甘膦需求颇旺，如国内外转基因作物推广、百草枯退出、海外巨头补库存等都是机会。“双碳”目标下环保督察将更加严厉，近年来，多家中小草甘膦生产企业因环保不达标、产能落后而陆续关停退出，2021年我国草甘膦产能约为80万吨，与2009年100多万吨相比下滑了约20万吨，就是最好的例证。每年的国家环保督查将会使部分企业开工受限，供给侧改革去产能使小厂复工难，未来几年新增产能将会十分困难。“双碳”目标下的能源、原料的约束增强，尤其是原料甘氨酸、黄磷供应偏紧，将导致草甘膦价格高居不下。从国内市场来看，“双碳”目标政策下，受环保、原料等因素的影响，我国草甘膦仍将货源不足，市场供应偏紧格局仍将维持。此外，草甘膦向环保剂型的转变将成为发展的主流趋势，农业执法部门已明确规定含量低于30%的草甘膦禁止销售使用，而对于环保要求及差异化的追求，更多的草甘膦产品向高含量、粉剂或颗粒剂型演变将成为新趋势。
三是“双碳”目标下我国草甘膦市场的基本走向将会是：需求增加，价格稳升，市场景气处于稳步上升周期。据统计，我国田园杂草有1450种，耕地主要杂草有31种，并且杂草发生程度与气候及田间管理有很大的关系。预计未来，夏季作物生长期降雨偏多，气温偏高，有利于大田杂草的萌发生长。近年来随着农业生产机械化程度的提高，特别是收获期收割机的南征北战，促进了水稻和麦田杂草的远距离扩散蔓延；由于大多数青壮年劳力出外打工，绝大部分农户对大田人工除草力不从心，杂草田间数量总体呈偏多发生趋势，这给草甘膦带来了市场机会。“双碳”目标下，行业门槛将继续提升。如能耗双控是从源头上减少污染物和温室气体排放的一项重要措施，也能倒逼产业结构、能源结构调整升级，加快推进高质量发展和生态文明建设。因此，能源双控只会强化，不会削弱。能源双控下，甘氨酸、黄磷供应将继续偏紧，甘氨酸和黄磷价格会导致成本上涨，成本上涨又将会驱动价格中枢上移。“双碳”目标下，环保稽查强化，已导致国内草甘膦有效产能大幅度缩减，且草甘膦价格中枢上移，价差有望进一步扩大。今年下半年，特别是四季度，国内草甘膦价格仍会有所冲高。尽管人们采用其他类型的除草剂如草铵膦、麦草畏和2，4-滴与草甘膦混配或交替使用。然而这些除草剂都不足以撼动草甘膦的市场地位，其他除草剂更多定位于对草甘膦市场的“补充”而非“替代”。还有百草枯退市，近年来世界各国相继出台了对百草枯的禁产令和禁售令。百草枯退出市场后，从生产成本和价格的角度来看，最有竞争力的产品依然是草甘膦，草甘膦现阶段市场还有一定增量空间。再之，转基因作物的推广等因素为草甘膦打开了巨大的市场，使之成为全球第一大除草剂，随着转基因作物逐步向全球的推广，草甘膦需求将进一步增加。因此，草甘膦生产企业在大好形势下也要居安思危，绝不能依靠一个产品吃饭，而是要不断创新，开发出更符合安全环保和市场需求的产品。
四是“双碳”目标下我国草甘膦出口基本态势将会是：国内草甘膦出口仍然有一定的空间，草甘膦出口向好，但目前全球转基因作物主要在海外，国内草甘膦产量百分之八十以上用于出口。数据显示，2020年中国农药出口中除草剂占比49.2%，出口数量123.6万吨，其中草甘膦独占鳌头。未来，草甘膦行业景气度有望持续上升。转基因作物应用市场重点在美国和巴西，全球转基因作物的种植面积从2006年的1.02亿公顷高速增长到2016年的1.85亿公顷，总体年化复合增速6%以上，尽管近年来增速有所降低，但依然维持在3%左右。按照国家来分，转基因作物主要分布在美洲，其中美国转基因作物面积占全球39%，巴西27%，阿根廷13%，加拿大6%；按作物来分，转基因大豆的种植面积约占全球的51%，玉米占30%，棉花占13%，油菜占5%，其余仅占1%；目前全球转基因大豆主要分布在美国、巴西和阿根廷，转基因棉花则主要分布在亚洲、美洲，转基因油菜则主要分布在加拿大。国内草甘膦出口主要集中在拉美等地区，尤其2020年新冠疫情暴发后，拜耳美国、巴西等地工厂开工多次出现不可抗力，在自给无法满足情况下其加大海外采购，一系列因素导致市场需求持续向好，草甘膦进入上行通道。今年一季度国内草甘膦保持了良好的出口势头，出口数量上升。在供给端，“双碳”目标下草甘膦行业受制环保高压、原料价格上涨等影响，草甘膦供应偏紧。在需求端，即将到来的是南美市场草甘膦销售旺季，受益于农化巨头去库存以及气候因素、疫情、俄乌冲突等，预计今年草甘膦出口需求将同比上升。但要看到未来，在碳减排倒逼下，为保护本国产业与满足本国环保要求，部分国家或将贸易和碳减排联系在一起，动用“碳壁垒”、严格审查发展中国家的可能性增大。中美关系也将直接影响我国的草甘膦出口，因为我国主要的出口市场就是美国和欧盟，这些或将对我国草甘膦出口造成一些影响。